01

整 体 采 购 规 模

2024年上半年，国内县级医院[1]医疗设备采购规模（按销额，下同）达到131.59亿元，同比下降50.57%，占全国公立医院的比例仍维持在30%左右。

图 1 2023-2024年H1国内县级医院医疗设备采购规模半年度变化

数据来源：医装数胜

[1] 根据《关于县级公立医院综合改革试点的意见（国办发〔2012〕33号）》，县级医院特指县及县级市公立医院，是县域内的医疗卫生中心和农村三级医疗卫生服务网络的龙头，并与城市大医院分工协作。

在2024上半年中，国内县级医院医疗设备采购规模呈先减后增态势，其中在第二季度采购规模逐月递增，并且同比增速高于2024上半年整体水平（-50.57%）。

图 2 2024年H1国内县级医院医疗设备采购规模月度变化

数据来源：医装数胜

02

细 分 领 域 分 布

1、采购规模

2024年上半年，国内县级医院放射治疗设备、外科手术设备和体外诊断设备采购规模同比增速均高于医疗设备整体水平（-50.57%），分别高出33.32%、9.15%、7.36%，医学影像设备和生命支持类设备采购规模下降较为显著。

图 3 2024年H1国内县级医院重点领域领域医疗设备采购规模及变化

数据来源：医装数胜

2024年上半年，国内县级医院医学影像设备、放射治疗设备和外科手术设备采购规模在全国公立医院的占比均高于医疗设备整体水平（29.16%）。从同比变动幅度来看，放射治疗设备同比增加7%左右，其他四个重点领域同比减少4%~8%左右。

图 4 2024年H1国内县级医院重点领域医疗设备采购规模在全国公立医院的占比及变化

数据来源：医装数胜

2、国产占比

从采购品牌来看，2024年上半年，国内县级医院国产品牌医学影像设备、体外诊断设备和外科手术设备的采购规模占比较去年同期均呈现不同幅度的增加，其中体外诊断设备增加最为显著，接近8%；此外，放射治疗设备国产品牌占比同比减少较明显且占比在20%以下。

图 5 2024年H1国内县级医院重点领域医疗设备国产品牌采购规模占比及变化

数据来源：医装数胜

3、省份分布

从县级医院省份（含直辖市、自治区，下同）分布来看，2024年上半年，在国内各重点领域医疗设备采购规模TOP10省份中，大多数省份县级医院的采购规模占比同比增加显著，如浙江医学影像设备的采购规模占比，江西和湖北放射治疗设备的采购规模占比，湖北和西藏体外诊断设备的采购规模占比，广东和河南外科手术设备的采购规模占比，四川和江苏生命支持类装备的采购规模占比等。

图 6 2024年H1国内县级医院重点领域医疗设备采购规模TOP10省份

数据来源：医装数胜

4、医院等级分布

从县级医院等级分布来看，2024年上半年，国内医学影像设备、放射治疗设备、体外诊断设备、外科手术设备采购规模在三级医院的同比变动幅度均呈增加态势，其中放射治疗设备表现最为显著，增加10%以上；此外，生命支持类装备仅在二级医院的同比略有增加。

图 7 2024年H1国内各等级县级医院重点领域医疗设备采购规模分布及变化

数据来源：医装数胜(极少部分未定级县级医院数据未呈现)

5、细分产品情况

① 采购规模

从细分产品采购数量来看，2024年上半年，国内县级医院生命支持类装备领域的体外除颤设备，外科手术设备领域的手术机器人，体外诊断设备领域的微生物质谱鉴定仪器、基因测序仪、微生物鉴定药敏分析仪器，以及放射治疗设备领域的医用电子加速器采购数量较去年同期分别新增512台、8台、4台、3台、1台、2台；从细分产品采购金额来看，体外诊断设备领域的基因测序仪和微生物质谱鉴定仪器采购金额较去年同期分别新增599万元、579万元。

表 1 2024年H1国内县级医院重点领域主要产品采购数量增量和金额增量变化

数据来源：医装数胜

② 市场集中度

从细分产品市场集中度来看，2024年上半年，国内县级医院医学影像设备领域的DR、CT、磁共振成像设备、正电子发射断层成像设备，放射治疗设备领域的医用电子加速器，体外诊断设备领域的尿液分析仪、生化分析仪、血糖分析仪，外科手术设备领域的超声手术设备、高频/射频手术设备、手术显微镜，以及生命支持类装备领域的体外除颤设备、输液泵等产品的CR4（采购规模TOP4品牌的采购规模占比）较去年同期均进一步提高，其中输液泵和超声手术设备表现最为亮眼，均提高10%以上。

表 2 2024年H1国内县级医院重点领域主要产品采购规模市场集中度及变化

数据来源：医装数胜（采购规模TOP4品牌中加粗字体为对比2023年上半年采购规模TOP4品牌新增的品牌）